专题：AI硬件两融压力显著出清 科技龙头估值已与消费齐平
【市场数据】
至8月5日收盘，上证综指涨1.47%，报3878.43点；深证成指涨1.86%，报14144.2点；创业板指涨1.32%，报3535.14点。
纽约股市三大股指5日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨263.24点，收于54349.12点，涨幅为0.49%；标准普尔500种股票指数下跌12.97点，收于7723.55点，跌幅为0.17%；纳斯达克综合指数下跌221.55点，收于26363.44点，跌幅为0.83%。
【财经要闻】
1、据环球时报，针对外媒称美国正起草法规，拟禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限，中国外交部发言人林剑5日回应称，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
2、据新华社，商务部新闻发言人5日表示，美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，严重违背两国元首达成的重要共识，严重损害中方正当权益，中方只能采取必要的反制措施予以回应，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。
3、中国证券报记者近日获悉，工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。
4、国家能源局8月5日消息，国家能源局乡村振兴工作领导小组于7月29日召开2026年第二次会议。会议强调，广泛探索建设运营新模式，推动农村分布式可再生能源规模化开发利用，完善农村能源基础设施，结合农业生产因地制宜推广应用电气化设备，扩大农村充电基础设施覆盖范围，减少农村散煤使用。
5、据澎湃新闻，被市场视为“人形机器人第一股”的宇树科技将于8月7日举行IPO网上路演。8月5日晚间，宇树科技股份有限公司公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册。中信证券担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式，拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14：00-17：00举行。参加人员为宇树科技管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。发行价格将于8月6日确定，8月7日刊登《发行公告》。
6、据澎湃新闻，知名投资人段永平在泡泡玛特的持股比例下降。8月5日，据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%，减持涉及股份约2793万股，最高价为162.5港元。对于持股比例下降的原因，权益披露表格显示：“你的股份权益的百分率水平有所下降，原因是你交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项。”
7、据北京日报，8月5日下午，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。据渠道商消息，从7月开始，华为智能协作全系列的产品已经统一上调终端售价。7月中旬，华为nova 15系列在华为商城迎来价格调整，全系机型统一上涨300元，调整后售价2999元起。
8、8月5日，百济神州（688235.SH）公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。此外百济神州公告称，预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。
9、据中新经纬，韩国媒体报道，苹果为降低成本曾试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因是华为、小米等中国本土企业已通过长期合同锁定产能，因此长鑫存储无需迁就苹果苛刻的条件。
10、据央视新闻，伊朗方面5日密集发布与阿曼就霍尔木兹海峡航运安排的谈判进展。根据双方初步协议，海峡现有两条航道将关闭，取而代之的是途经伊朗领海的新临时航线。伊方称，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式，同时表示，协议与“立即开放海峡”无关，海峡开放取决于美方能否纠正其“违规行为”。另一方面，美方接连释放信号，称48小时内或见分晓。
澎湃新闻记者 范佳来
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